本书分为两部分，一是作者所著名作《中国近代史》，以中国的近代化为线索，论述自鸦片战争到抗日战争前夕的中国历史。主要阐述了面对数千年未有之大变局，近代人所做的自强努力及其失败的原因，进而提出“近代化国防不但需要近代的交通、教育、经济，并又需要近代化的政治和国民”。二是“中国与近代世界”，辑录了蒋廷黻相关近代史研究的重要文章，反映出他对中国近代化问题的思考路径与后期对抗战问题的个人见解，有助于理解他的《中国近代史》。